——苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　我是苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事长朱化星。今天很高兴能够通过网络，与各位投资者朋友就近岸蛋白首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司，向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎，向多年来关心和支持近岸蛋白发展的各界朋友表示最诚挚的感谢，同时也感谢上证路演中心和中国证券网的大力支持！

　　近岸蛋白是一家专注于蛋白质技术与蛋白质应用解决方案的高新技术企业，主营业务为疾病预防、诊断、治疗领域中核心原料靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产和销售，并提供相关技术解决方案，产品与服务广泛应用于生物药、生命科学基础研究、体外诊断、mRNA疫苗药物等领域。

　　近年来，随着人口老龄化和对健康的日益重视，生物医药行业迅猛发展，重组蛋白和蛋白技术创新成为推动生物医药创新的根本力量。公司自2009年成立以来，始终专注于蛋白质创新与蛋白质技术创新。作为医疗健康与生命科学领域原料与技术解决方案的上游供应商，近岸蛋白致力于为下游客户提供及时、稳定、优质的产品及服务，助力全球生物医药企业与科研机构的技术及产品创新升级。

　　近岸深耕重组蛋白行业10余年，基于上万种蛋白的开发经验，自主研发了从蛋白生产和质量控制到蛋白设计与改造，以及蛋白应用与评价等7大综合性技术平台23项核心技术。这些平台与技术的相互结合与协同可以实现生命科学应用中急需的，创新功能、结构复杂蛋白以及稀缺难点蛋白的开发与生产。近岸打破传统蛋白设计理念，实现定向进化蛋白质性能，根据应用需求研发生产出高性能蛋白、抗体以及符合药企质量体系需求的酶及试剂。同时，公司拥有国内领先的重组抗体研发技术和完善的mRNA研发及应用技术平台，建立了规模化生产平台，突破了相关产品从实验室到大规模生产的瓶颈，实现国产化发展的同时，也为包括亚洲、欧洲、美洲、大洋洲在内的数千家企业与科研机构提供优质的产品与服务。公司凭借在业界树立的良好口碑，与罗氏、恒瑞医药600276）、沃森生物300142）、艾博生物、雅培、万孚生物300482）、明德生物002932）等国内外知名企业建立了合作关系，助力全球生物医药企业和体外诊断企业的研发和生产。

　　近岸蛋白在科创板发行上市，是公司发展历史上的一次重要跨越。我们将以本次股票发行上市为契机，不断打磨公司的持续创新能力和技术水平，强化技术、产品与服务的协同效应，加大产业化平台建设和信息化系统迭代升级，强化品牌建设，推进国际化战略，拓展海外市场，实现新的增长与发展。

　　近岸蛋白能成为科创板上市公司，我们感受到一份沉甸甸的责任！今后，近岸蛋白亦会一如既往，坚持创新，以更加优秀的业绩回馈广大投资者、回报社会。再次感谢大家的关注与参与！

　　我谨代表本次苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商民生证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　近岸蛋白专注于重组蛋白应用解决方案领域，作为医疗健康与生命科学领域的上游供应商，致力于为生物药、生命科学基础研究、体外诊断、mRNA疫苗药物等诸多领域提供及时、稳定、优质的产品及服务。

　　在与近岸蛋白的合作过程中，我们被公司经营管理团队表现出来的高效、敬业精神所鼓舞，被整个公司呈现出来的专注、创新精神所感染。能为近岸蛋白这样优秀的企业服务，我们深感荣幸！

　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，民生证券必将牢记自己为资本市场服务的使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，与各家中介机构共同努力，本着自律、公平、公正的原则做好近岸蛋白首次公开发行的各项工作。同时，我们也真诚地希望通过本次线上互动，广大投资者能够更加深入、客观地了解近岸蛋白，从而更充分地认识近岸蛋白的投资价值，把握投资机会。我们对近岸蛋白的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。

　　3个小时的网上路演就要结束了，非常感谢各位投资者朋友热情、友善的交流，以及对近岸蛋白的关心、信任和支持！非常感谢上证路演中心和中国证券网提供的良好服务！非常感谢保荐机构和主承销商民生证券股份有限公司及所有参与发行工作的中介机构所付出的辛勤劳动！

　　我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等问题，大家提出了很多非常有价值的意见和建议。我们回去后会认真进行梳理，将朋友们的真知灼见融入公司的经营管理中，创造更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　同时，我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者和社会公众的关注、关心与监督，我们一定不辜负社会各界和投资者的期望，把近岸蛋白打造成一家治理规范、决策科学、市场领先的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。

　　我也真诚希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。谢谢大家！

　　朱化星：公司是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业，主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售，并提供相关技术服务。公司作为医疗健康与生命科学领域的上游供应商，致力于为下游客户提供及时、稳定、优质的产品及服务，助力全球生物医药企业和研究机构的技术与产品创新升级。公司建立了蛋白质研发技术、抗体开发及酶的分子进化技术，以及在诊断、疫苗、药物等蛋白质应用领域的综合技术平台，可实现从蛋白质原料到应用技术开发的全产业链的创新支持。目前，公司已经推出了2900余种靶点及因子类蛋白产品、60余种重组抗体产品、500余种酶及试剂产品。

　　朱化星：公司目前拥有5家全资子公司和1家全资孙公司。公司子公司为近岸科技、上海创稷、菏泽近岸、近山生物及美国近岸科技，孙公司为美国加州近岸。其中，美国近岸科技与美国加州近岸为设立在美国的公司。截至目前，公司无参股公司，无分支机构。

　　朱化星：公司深耕重组蛋白行业10余年，为包括亚洲、欧洲、美洲、大洋洲在内的数千家企业与科研机构提供优质的产品与服务。凭借在业界树立的良好口碑，公司与罗氏、恒瑞医药、沃森生物、艾博生物、雅培、万孚生物、明德生物等国内外知名企业建立了合作关系，助力全球生物医药企业和体外诊断企业的研发和生产。同时，公司高度关注行业前沿研究，为广大科研单位提供产品与技术支持，帮助生命科学研究顺利进行。

　　王笃强：公司与美国、韩国、欧洲等国家和地区的生物科技公司建立了合作关系。2020年度，随着公司海外市场开拓力度增大，韩国客户Abbott Diagnostics Korea, Inc.向公司采购了大量的重组蛋白产品，公司境外销售收入大幅上升。

　　朱化星：重组蛋白的科研级别表达到大规模生产是较大的技术跨越，公司现有近20000平方米左右的大规模生产基地，设计规模达到年产50亿人份mRNA疫苗原料。公司首期建设已完成2条2000L规模发酵、纯化和制剂的规模化生产线，部分品种单批次生产规模达千克级。公司在mRNA疫苗原料规模化生产前已完成了数千次的小试工艺和放大工艺可行性实验探索研究，为后续的放大生产奠定了坚实基础。在规模化研究生产过程中，公司选择适合大规模生产的工艺步骤和工艺设备，同时严格控制工艺参数，在相对宽泛的工艺条件下确保产品的稳定性。

　　王笃强：公司主营业务收入实现快速增长，主要系三个方面因素影响：1）公司新冠检测试剂原料产品销售大规模增加；2）mRNA疫苗行业迎来市场机遇，推动公司mRNA疫苗原料产品销售大规模增加；3）除上述两类产品外，公司其他重组蛋白产品保持稳定增长。

　　王笃强：2019年至2021年，公司主营业务毛利率分别为71.67%、89.32%及87.72%，呈现逐渐上升并维持较高水平的趋势，体现公司具备较强的竞争优势。

　　王笃强：2019年至2021年，公司的研发费用分别为1008.13万元、1496.90万元及3409.54万元，占营业收入的比例分别为28.02%、8.32%及9.97%，研发投入持续增长且处于较高水平。

　　王笃强：未来，公司将继续加大研发投入，发展诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目等，继续深入重组蛋白规模化放大技术体系研发和设计、高通量抗体发现与生物学评估技术平台、创新诊断原料的开发与技术平台、高性能诊断用酶的分子进化平台等课题的研究；加强品牌营销、强化市场开拓，树立专业、前沿、创新的品牌形象，加强探索构建平台业务模式；完善产品体系，深化产品开发，不断深入升级生产平台技术，优化生产工艺，从多方面提高各生产平台产出效率和规模；加强人才培养、搭建人才梯队。

　　朱化星：基于长期的经验积累及技术开发，公司综合23项核心技术搭建了公司技术平台。公司突破传统蛋白设计理念，定向进化蛋白质性能，并根据客户需求研发生产出高性能蛋白、抗体及符合药企生产要求的酶及试剂。同时，公司建立了规模化生产平台，突破了相关产品从实验室到量化生产的瓶颈。同时，公司利用自身对蛋白质结构与应用的深入理解，建立了Legotein■蛋白工程平台、CAPE平台等技术平台进行蛋白质的源头创新和前瞻性研发，不仅满足客户现有原料需求，更为生命科学领域下游技术与产品创新提供了源动力。

　　朱化星：靶点及因子类蛋白系利用基因重组、细胞工程、蛋白纯化等技术，通过基因重组表达生产获得。公司的靶点及因子类蛋白合计2989种，按照应用领域分类，靶点及因子类蛋白分为诊断抗原、靶点蛋白及细胞因子。其中，诊断抗原408种，靶点蛋白2201种，细胞因子380种。公司通过Legotein■蛋白工程平台、计算机辅助蛋白表达设计（CAPE）平台、规模化生产与质控平台等技术平台自主研发生产的靶点及因子类蛋白代表性产品具备产量高、活性好、纯度高、批间一致性好、生产过程稳定可控等诸多优势，相关产品市场认可度高。

　　问：国家政策支持推动了mRNA疫苗药物生产关键原料产业化后，公司有何举措？

　　朱化星：公司在国内mRNA原料酶供应链处于市场领先地位，公司已经具备mRNA原料酶规模化生产能力。根据Frost & Sullivan数据，公司在国内mRNA原料酶及试剂市场国内厂家排名第一，2021年度占据国内市场39.80%的市场份额。同时，公司于2013年开始布局 mRNA原料酶，于2020年正式实现mRNA原料酶的规模化生产。

　　朱化星：2020年疫情发生后，公司于2020年1月28日投入到新冠产品的研发与生产中。公司利用计算机辅助蛋白设计（CAPE）平台进行最优开发方案设计，于2020年1月31日拿到SARS-CoV-2 S基因序列，2020年2月9日上线日拿到SARS-CoV-2 N基因序列，5天时间成功表达新型冠状病毒重要核衣壳N蛋白并获得高纯度体外诊断抗原试剂，并相继推出SARS-CoV-2 S-RBD、S-trimer产品。2020年2月，公司利用抗体开发平台，成功筛选出高亲和力的用于新冠病毒诊断的抗体及新冠检测质控品，相关产品公司均已完成规模化生产。其中，公司的新冠病毒中和抗体因性能优秀，检测数据丰富，被中国计量院开发为标准品。

　　王璐：我们是企业与资本市场对接的桥梁，在企业符合基本上市标准的基础上，中介机构履行各自的职责，保证企业信息披露的合法合规，使企业与资本市场做到有效对接，接受投资者的检验和选择。我们认为：运营规范、行业发展前景良好、具有较高的市场地位的企业是优质企业的共同特征。

　　朱化星：公司是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业，主营业务属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021年4月修订）第四条规定的“生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关服务等”。

　　朱化星：重组蛋白的用户主要有两类：一类是以生命科学基础研究为导向的科研机构或高校实验室；另一类则是工业用户，包含以研发为核心的制药企业、疫苗生产企业，以及为医院、体检中心、独立实验室、血站、疾控中心等提供体外诊断试剂的生产商。

　　朱化星：从研发角度来看，重组蛋白行业系技术密集型行业，产品研发更迭及前瞻性布局系行业发展的驱动力；从生产角度来看，重组蛋白行业的主要瓶颈系规模化生产技术；从应用角度来看，重组蛋白行业作为原料供应商价值体现在与下游客户的高效联动，客户黏性较强。

　　王笃强：根据Frost & Sullivan关于国内重组蛋白市场规模的分析及预测，国内重组蛋白市场从2015年的51亿元增长到2020年的145.4亿元，期间年复合增长率为23.3%；预计2025年市场规模将达到337.7亿元，2020年至2025年的复合增长率接近18.4%。

　　朱化星：截至招股说明书签署日，上海欣百诺持有公司3035.50万股股份，持股比例为57.67%。报告期内，上海欣百诺始终为公司控股股东，公司控股股东未曾发生变更。

　　朱化星：公司实际控制人为朱化星，其通过上海欣百诺、苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸间接持有公司29.15%股份；朱化星通过与邹方平、赵玉剑、李桂云、王英明、林永强、严明签署一致行动协议，实际控制公司控股股东上海欣百诺，并通过担任苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸的执行事务合伙人，合计拥有公司71.24%股份的表决权。本次公开发行后，实际控制人持股比例虽有下降，但仍然对公司拥有控制权。

　　朱化星：公司符合并选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一项规定的上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　朱化星：本次发行前公司总股本为5263.1579万股，本次拟公开发行股票数量不超过1754.3860万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%，上述发行数量不含采用超额配售选择权发行的股票数量。本次公开发行均为新股，不安排公司股东公开发售股份。

　　朱化星：本次募集资金计划用于以下项目：1）诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目，投资总额80545.53万元；2）研发中心建设项目，投资总额52385.28万元；3）补充流动资金，投资总额17069.19万元。共计150000.00万元。

　　王笃强：具体举措包括：1）引进更为先进的仪器设备，有利于提高公司研发效率及研究质量；2）提升公司实验设施和条件，有利于吸引及培养更优秀的专业技术人才；3）突破诊断核心原料及创新诊断试剂关键技术，有利于公司拓展重组蛋白服务细分领域，承接种类更为丰富、难度更高、附加值更高的重组蛋白项目；4）打造功能更为齐全且更为先进的产业化体外诊断原料及试剂平台，有利于满足更多客户更新升级的研发需求。

　　吴哲：投资者关系管理是上市公司非常重要的一项工作。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，合法合规、有效、及时、公平地披露信息。

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　　限售解禁：解禁71.48万股(预计值)，占总股本比例1.02%，股份类型：首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237